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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🩳，市场共经历过两波较明显的高低切换😡👚💓，当下仍处于第二轮高低切周期中🥕🧅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍇🤍，除我们自5月以来持续强调的军工👡🍒👘、风电、游戏已陆续兑现外🍏💝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👛🧄、工业金属🍎🍅🩲👿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💟🍎，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥑🍊🩳💗，也需警惕银行板块的短期波动风险🥑。胜率方向🥕💗🍓🍇，结合估值🍆、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍆🌽🥝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💯😠、小金属。

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年初以来，已经(jing)有不少厂商涌入智能眼(yan)镜市场，近期，除了小米外，北京抖音信息服务有限公(gong)司等(deng)科技巨头透露对这一市(shi)场的战略布局。

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新(xin)乳业原是新希望下属(shu)的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多(duo)后冲刺(ci)深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过(guo)40亿元；净利润也达到1.5亿元(yuan)左右。2019年1月上市。上(shang)市(shi)以来，刘(liu)永好未减持过新乳业的股份，这次是他(ta)首次减持该公(gong)司股份。

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1、德固特成立于2004年，是(shi)一家节能(neng)环保装备制造领域的高新技术(shu)企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售、服务(wu)于(yu)一(yi)体，服务对象广布化工、能(neng)源、冶金、固废处理等(deng)领域。公司(si)拥有多项(xiang)资质与认证，如固定式压(ya)力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质(zhi)、A级锅炉(lu)制造资(zi)质等。财务数(shu)据显(xian)示，2024年(nian)，德固特实(shi)现(xian)营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润(run)9671.51万元，同比增长150.15%。

2、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓💔💝🎒，” 这位经济学家解释道👙，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。