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展望下半年，地产施工(gong)端复苏仍有堵点，城市更新在(zai)一定(ding)程度上弥补部(bu)分需求减量，但房建用钢(gang)整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间(jian)。制造业中白色家电、汽车等板块(kuai)面临边际走(zou)弱趋势，需要(yao)“两新”等政策(ce)进一步(bu)加码支撑。直接出口将维持高(gao)位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行(xing)政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在(zai)于下(xia)游需求韧性和(he)炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下(xia)半年产量预计窄幅波动。

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2、焦炭👘🧡🍄🥑🍌，供应方面🩳😻， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨😈🥕，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看👠💗🍈🍋🍊，主要是独立焦化企业增产🤬，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🎒，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🌽，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落😠😈，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般💟，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🍇🥒🧡、越南分别对我国中厚板💟💘💯、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点💓🍈💟，预计铁水产量或将逐步出现回落💕💟，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍆🩰，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🍇，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🍅💞😈，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。