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🏮 本周市场表现强势👜，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💝😻。近期联储降息预期提升🎒💘🥥🥝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🤬，边际推升风险偏好👗👿💟。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🩲、杠杆资金快速跟随🤬，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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配置方面(mian)，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是(shi)配置机(ji)会。

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李祥英認(rèn)(ren)爲(wèi)，工業(yè)硅期貨(huò)價(jià)(jia)格反彈(dàn)，大槩(gài)率會(huì)促使(shi)工業硅生(sheng)産(chǎn)企業（尤其昰(shì)西北企(qi)業）蓡(shēn)與(yǔ)期(qi)貨套保(bao)，這(zhè)將(jiāng)抑製(zhi)工業(ye)硅期貨(huo)價格上行。如菓(guǒ)企業套保(bao)量較(jiào)大或者套保週期較長(zhǎng)，工業硅期貨價格有可能擊(jī)穿前期的價格低點(diǎn)。

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2、何涛(tao)：把你往那个位置一摆，所有东西都(dou)会逼迫你这么思考问题。有人会问你(ni) “战略是什么”，以前(qian)我在小(xiao)鹏汽车，别人问(wen)我，我想讲什么(me)讲什么，插(cha)嘴不用负责(ze)，就(jiu)不会(hui)深思(si)熟(shu)虑。现在(zai)要逼着自己去想。