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背后原因来看💞，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🍎🥝🩳，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👚👅，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🥒😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🌽🍇💕。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡😻👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋🍎😡💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債(zhai)利率的風險溢價約爲5%。從市盈率(lv)來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分(fen)位數。

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