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据无党派(pai)的国会预(yu)算办公室（CBO）最(zui)新估算(suan)，参议院版本的唐纳德・特朗普(pu)总统税收与(yu)支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💟，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👡🩲，ROE增速约为14%🥔🎒💘🥭。相比之下🍉🤬😻，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🩰👞👗🍍👙，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥑，拉长时间来看🍌💞，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍉😡，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍄🌽🍏💯🎒。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍎🩱，美元长周期走弱👗🧡🍄，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😠🩲。

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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)(ying)，噹(dāng)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)(guan)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指(zhi)數(shù)成分股的近期正收益的箇(ge)數來判斷(duàn)市場情(qing)緒。噹市場中正收益的(de)股票逐步增多時(shi)，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹大部分股票(piao)都處于正收益(yi)狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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1、8、從(cóng)市場(chǎng)耑(duān)穫(huò)悉，近期，全毬(qiú)維(wéi)生素D3原材料(liao)供應(yīng)受限，加劇(jù)了市場(chang)供需矛盾，價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)，包括國(guó)內(nèi)最大維生(sheng)素D3生産(chǎn)廠(chǎng)傢(jiā)蘤(huā)園(yuán)生(sheng)物，目前(qian)國內市(shi)場報(bào)價已達(dá)到660元(yuan)/公觔(jīn)，創(chuàng)下了今年價格(ge)新高。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累(lei)计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦(jiao)化厂以及钢厂焦化厂产(chan)量数据来看(kan)，主要(yao)是独立焦化企业增(zeng)产，钢厂焦化厂焦化-高(gao)炉总体收(shou)益较(jiao)好，因此焦化利润(run)变化对于独立焦(jiao)化企业的(de)影响更大，钢厂焦化企(qi)业生产(chan)更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维(wei)持盈亏平衡附近，预(yu)计(ji)下半年焦炭产量总体有一定幅度(du)的减(jian)量。需求方面，1-5月份我(wo)国粗钢产量43163万吨，同比(bi)下降1.7%；生铁(tie)产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势(shi)运行，对(dui)于焦炭的需求(qiu)相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢(gang)厂对于焦炭也(ye)多次提降(jiang)，年内(nei)焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越(yue)南分别对我(wo)国中(zhong)厚板、热轧卷(juan)板征收高额临时反倾销税，同时美(mei)国对(dui)多个国家征收高额关(guan)税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半(ban)年随(sui)着粗钢产量调控政策的执行以及终(zhong)端需求缺(que)乏明显增长点，预计铁水产(chan)量或将逐步出现回落，焦炭需求或将(jiang)有继续(xu)回落，同时焦炭(tan)目前总(zong)体(ti)库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定(ding)压(ya)制，总体看下半年焦炭(tan)供需相对宽松，不过焦煤价(jia)格(ge)低位波动有所加剧，焦企利润处于(yu)盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭(tan)走(zou)势影响加大，焦炭主力合约波动区间或(huo)在1200-1600元之(zhi)间，重点关注粗钢产量调控(kong)政策以及终端需(xu)求变(bian)化。