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ST新潮(chao)6月29日下(xia)午(wu)披露(lu)，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意(yi)0票(piao)，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股(gu)東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東(dong)臨時提案》”）。

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基(ji)金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募(mu)基金筦(guǎn)理(li)槼(guī)糢(mó)(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少(shao)844隻，5月私募(mu)基金筦(guan)理槼糢繼(jì)(ji)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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融资资(zi)金已经连续(xu)两(liang)个月净(jing)流入，且净流入规(gui)模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险(xian)偏好整体较高。截至(zhi)2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元(yuan)，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比例回升至273%。展望(wang)7月，在(zai)市场风险偏好整体改善情形下，融资(zi)资金或有望继续活跃(yue)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、但(dan)是，市场真正能够有效(xiao)突破扭亏(kui)阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来(lai)看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市(shi)阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号(hao)都是盈利增速转正并加速改(gai)善。唯一一个例(li)外是2015年，进入牛市(shi)阶段II完全是(shi)杠杆资金趋势的自我强化(hua)或者正(zheng)反馈。

2、我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週(zhou)期槼(guī)律。每五(wu)年週期的上行週期中(zhong)，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等。每一(yi)輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去(qu)每五(wu)年的週期(qi)的上行週期如下圖(tú)(tu)所示。