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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外(wai)围(wei)摩擦反复、外资回流不及预(yu)期等，但(dan)后续伴随政策发力(li)和AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩(ji)上修与估值共振的修复窗口。

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伊朗司法(fa)总(zong)监埃杰伊当天也(ye)表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀(huai)抱”。此前，伊朗(lang)议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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融资(zi)资(zi)金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市(shi)值的比例为(wei)2.42%，处(chu)于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改(gai)善情形下，融资资金或有望继续(xu)活跃。

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1、在关税的不确(que)定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的(de)官员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为(wei)8人，表明美联储内(nei)部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内(nei)两次降息预期，整体降息(xi)预期变化(hua)不大。

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