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紫建(jian)电子：公司拟以自有或自筹资金(jin)收购宁波启象信息科技(ji)有限公司（以下简称(cheng)“宁波启象”）51%股权，交易(yi)价格为38，250.00万元。本次交易不(bu)构成关联交易(yi)，亦不构成(cheng)重(zhong)大资产(chan)重组。宁(ning)波启象是(shi)一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的(de)领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导(dao)体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走(zou)向持续(xu)抱团而(er)是(shi)呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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