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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持(chi)续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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6月股票市场可跟踪资金净流入👅💘💖，各类增量资金相对均衡🩱🧡。资金供给端👙💛，新发偏股基金规模继续扩大😠💖；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👗🥻🥬；市场风险偏好有所改善🍆👿🍄🩲，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促💘🥕🩲、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🎒、家电🤬💗🍍💌、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🤍。

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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中💘👛，除了有拐杖伴身🍈👢🧅，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍉💟🤍，预期 -0.2%🧅🍈🍑🥬，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🎒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍅，在美国重要经济数据出炉前后🍆👛💔，市场将修正对美联储9月的降息预期💟💓🥥，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍒👿，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)(li)卡洛斯三世大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)Evi Pappa錶(biǎo)示，“美國(guó)國債(zhài)可能(neng)不(bu)再昰(shì)(shi)一(yi)種避險(xiǎn)資産(chǎn)了。看看‘解(jie)放日’美國10年期國債收益率(lv)與(yǔ)歐(ōu)洲債券收益率的對(duì)比就知道了。”