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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨(dun)，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印(yin)尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同(tong)比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属(shu)吨，环(huan)比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比(bi) -3%，同比 +38%。

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1、如何把握化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)(ju)傚(xiào)(xiao)率或更高。公開(kāi)(kai)資料(liao)顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤(zong)中證細(xì)(xi)分化工産(chǎn)業(yè)主(zhu)題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)(mian)覆(fu)蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其(qi)中近5成倉(cāng)位(wei)集(ji)中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)(wan)華(huá)化(hua)學(xué)、鹽(yán)湖股(gu)份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)(heng)強投資機遇；其餘(yú)5成(cheng)倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)(lin)肥及燐化工、氟化工、氮肥等細分領域龍(long)頭股(gu)，全麵把(ba)握化工闆塊投(tou)資機會(huì)。場(chǎng)外投資者(zhe)亦可通(tong)過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历(li)史来(lai)看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。