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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹划(hua)通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金(jin)。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间(jian)不超过(guo)10个交易(yi)日。本次交易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次(ci)交(jiao)易预(yu)计构成关(guan)联交易，但不会导致(zhi)公司实际控制人发生变更。

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田希蒙：预计港股在(zai)政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续(xu)震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政(zheng)策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业(ye)营收(shou)受外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益(yi)于内需修复。估值(zhi)方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🥿，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🧅🤍，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用🤬🩲🤬、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议🍇🍏💞💕、算力标识、算网调度等关键技术突破💟🥝👜，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🥦🩱🥑👛💕。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🥬。地方上🥕👿👢，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据😈、区块链等新技术，支持企业加大软🧅🥥👡、硬件投入，开展AI本地计算集群部署🍒、云服务器租赁、设备购置🍉，构建产业级多模态数据👢。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🥦🩲🍇，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日🧄🧡，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🥕🍎🍒👜，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🍅，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👘🤬🥕，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍎🥿🥬，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥾🩱，拟收购福可喜玛53%股权🍇🩳。

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1、6月ETF資金(jin)整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基(ji)指(zhi)數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨(jing)贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小(xiao)幅淨流入(ru)43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨(jing)申購(gòu)(gou)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活(huo)躍(yuè)(yue)。

2、玻璃需(xu)求(qiu)下行周(zhou)期(qi)没有结束，下跌趋(qu)势仍旧没有扭转，需要看到玻(bo)璃产能的去化才(cai)能见(jian)底，但需求走弱和成本下移过(guo)程(cheng)中(zhong)去产能所需时间(jian)可能会比想象中(zhong)更长。纯碱方面，供应(ying)端产能没有出清，长期压制仍然存在，需(xu)求增量空间有限，且难以扭(niu)转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出(chu)清。