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我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行(xing)兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉(zhuo)指(zhi)標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)明指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹短期平滑線(xian)小于長期平滑線時，説明市(shi)場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)(xiang)下，對市場持(chi)中性態(tài)度。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解👞💓。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🤬🥑，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🍄。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足💔，仍需关注是否存在政策调控🍋。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💔，有望较恒指获得超110%的超额收益🥥。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👠😈，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🩲，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥿。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看👘🤍，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍏💞🥔🩱。

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1、6月工业金属价格多数上涨🍏🍓🍈，库存多数下行🧅💛。铜、铝🍎、锡🍑🧅💋🩰、钴💔、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行💝🍊😻🍈；铜、铝👜👞🥬🍇、锌🍈🍊、锡、铅库存下行，镍库存上行👡🧅👚。贵金属方面，黄金期现价格下行🍏，白银期现价格上行。小金属方面👢👞🍑，锑价格下行💕💟，稀土价格上行🥔👿👛🥥🥝。

2、中国人民银行(xing)货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政(zheng)策(ce)主要(yao)思路(lu)，建议加大(da)货币政策调控强(qiang)度，提高货币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏。保持流(liu)动性充裕，引导金(jin)融机构(gou)加大货币信贷投(tou)放力度(du)，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相(xiang)匹配(pei)。强化央行政(zheng)策(ce)利率引导，完善市场化利率(lv)形成传导机制，发挥市场利率定价自律(lv)机制(zhi)作用，加强利(li)率政策执行和(he)监督(du)。推动社会综合(he)融资成本下(xia)降。从宏观(guan)审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益(yi)率的变化。畅通货(huo)币政策传导机制，提高资(zi)金使用(yong)效率，防范资金空转。增(zeng)强外汇市场韧性，稳定(ding)市(shi)场预期，防范汇率超调风险(xian)，保(bao)持(chi)人民币汇率在合(he)理均(jun)衡水平上的(de)基本稳定。