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2、哑铃配置(zhi)仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的(de)哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩维(wei)度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下(xia)，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的(de)红利资产适合(he)作(zuo)为底仓。逻(luo)辑二，上半年中(zhong)证 2000 成交额占比提升(sheng)，私募(mu)量化在 A 股市场中 的定(ding)价权(quan)增强。鉴于近一年微盘股的超(chao)额(e)收益与 Wind 全 A 指(zhi)数(shu)的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景(jing)下，股市量能至少不弱，量(liang)化资金(jin)在下半年仍有强话(hua)语权，这(zhe)利于小微盘的配置。