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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🩱🍑🩲，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用👗🥬、机器人、创新药🍇🥻🎒、新消费💌🍍、固态电池🤬🥝、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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盈(ying)利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细分(fen)领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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6月27日晚💟🥕，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍅。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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第二阶段结束的标志💓，往往是政策的转变🥥🍄👛，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍆🍎👜，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍆🍈🍑。

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2、► 结构上有亮点👅，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题👛🍄👗，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外💋👙🥻，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因🥾👅🥑。