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“我们照着1921年党成立时所立下的志向一直做下来🍉🍄👿，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进😈🍆😡。”***总书记的话坚定而有力🩳🍇。

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整体看🍊💞🥦👡🍒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👅，半导体、光学光电子🥿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠🍓，半导体周期复苏与国产替代加速👅，业绩有望改善👛🍈💘；2）中游制造领域😈🧅，部分领域景气度有所回暖🥕，中报盈利或有改善💝，如汽车👚🤬👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💝👞，受益于扩消费政策提振🍅🍊🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛🥔🍆，有望延续两位数增长💛🩰👞😡，其中饮料乳品🌽🍍🥬、农副产品💟👗🍒🩱、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💝👚👠👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍，中报业绩有望边际改善🍇💛🍍。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🥒👙💘👘、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🎒👅🥻。

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美国总统特朗(lang)普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更(geng)高关税。他在接受(shou)福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延(yan)长” 。随后(hou)他补充道：“我也可以延长，没什么(me)大不了的(de)。”在此(ci)之前，特朗普上周(zhou)五曾表示，**可以对这一期限(xian)“为所欲为”，包括延长或缩短。

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1、本月以来，标(biao)普 500 指数上涨 4.4%，以(yi)科技股为主的(de)纳斯(si)达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼(qiong)斯指数本月迄今(jin)上(shang)涨约 3.7%。

2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👅👞；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力💓🥾，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍈，7月中报业绩期🍉、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。