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6月30日消息🍆，港股军工股持续上涨行情👅，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%👿🍆🧡，中船防务涨近3%刷新阶段新高💞🩱🍋👝。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👜🧡👙🥥、各类主题机会活跃👢🩱🩱💔💘，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥻👚🧡👞，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👚，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥥💔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍅🥑🎒🍊。与此同时🥦🥝🩳🩱🥿，更重要的是2014年二季度🍄🩳💖💖👚，房地产政策明显转向积极🥝👿🧄，全国各地放开限购😻。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥕，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍉，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、何涛毕业于清华汽车工程专业🍊🩳🥥，创业前自我定位是 “程序员”，创业公司刚成立，公司加上 3 个技术出身的创始人一共 5 个人🍏，必须有人对外打交道，选了何涛🍈。