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今年以来(lai)私募基金规(gui)模扩张，为市场贡(gong)献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证券投资基(ji)金管理规模5.54万亿元，同(tong)比上(shang)升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新(xin)增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备(bei)案1189只(zhi)，同比增速高达(da)41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布(bu)局力度明显加(jia)大(da)。

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6月工业(ye)金(jin)属价格多数上涨，库存多数下行(xing)。铜、铝、锡、钴、铅价格环(huan)比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅(qian)库(ku)存下行(xing)，镍库存上行。贵金属方面，黄金(jin)期(qi)现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下(xia)行，稀土价(jia)格(ge)上行。

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回顾近五年🥿🥿，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”👛🥬。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元🥿🩳、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🩱、55.13%😡、65.6%、82.13%🤍、79.73%🍏🩱😻。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%👄💕💛🍄；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、🏮行业配置层面💟👅😠🍊🥭，相较于趋势跟随🥑💓🥕💌，更优的策略是低位布局👚，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊🎒🍒，分别以25/3/20、25/6/12为界💔👝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥬👅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👠、游戏已陆续兑现外🩱，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🌽、工业金属🍌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍇👞🥑，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥿，也需警惕银行板块的短期波动风险💝💔🍑。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍏🍋，短期风格层面继续关注科技🍏💓👝🥿，行业层面优选光模块/PCB💗🍎🍆、国产算力链🍆🍅，以及近期明显涨价的存储、小金属。