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附近的吴江路，作为传统美食街😡🥑，傍晚时分人头攒动，面包店🍆🤬🤬、奶茶店挤满了人🍈🍆👚。往西走🥑💯，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗💋、散步🩲、休憩👝，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍌🩳，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后😠，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🥿💯👄👠。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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2、需求方面：预计下(xia)半年新增地方(fang)**专项(xiang)债券(quan)发行进度有望加快(kuai)，其(qi)中包括支(zhi)持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债(zhai)、清欠(qian)和土储等(deng)项(xiang)目或挤压(ya)实际用于(yu)项目建设的资金。下半年出(chu)口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内(nei)沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗(hao)能(neng)力提升(sheng)。6-7月华南以及(ji)长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施(shi)工陆续增多，对整体需求有一(yi)定支撑。8-10月(yue)南北方赶(gan)工需求量(liang)增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项(xiang)目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释(shi)放，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、在(zai)整体(ti)信用周期难以大幅修复(fu)，即整体经济或市场回报(bao)有限的(de)情况下，投资者更(geng)追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可(ke)以体现在ROE的(de)变化上(shang)。今年表现好的(de)板块如(ru)新消费(fei)、科技硬(ying)件、软件服(fu)务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用(yong)事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行(xing)的板(ban)块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承(cheng)担。

2、行业层面，展望7月份💓，中报业绩预期是该阶段关注的重点💓🥥，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩰👛🩳。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌🩲🍎👝、光学光电子🍏🍉🩱、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗👛👅💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙👅，中报盈利或有改善，如汽车💋🩲🥬、光伏👚👚🍇👿、自动化设备等🥾👗；3）消费服务领域💕👢，受益于扩消费政策提振🥬🍅、电商平台大促🥒🩱💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘💞👅👞，其中饮料乳品、农副产品😈💯🥔👅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔🥝🥒💗🩰、燃气🥦💕、电力🍉🥝、农化制品🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗🍒👡。