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6月末(mo)上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结(jie)构性支(zhi)撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机(ji)会的推荐。同时进一(yi)步(bu)强化(hua)对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的(de)回调风(feng)险。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍎💞🥬。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💓🥿；市场震荡上行🩳👅💝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👄🍇。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩲🥻👘🥦。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥥，行业类ETF也有望继续活跃💟🌽🍎🥻。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🥭💓、人工智能🌽🍎🥕🥦、创新药💓、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🩱👡👛👙，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等👞；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🍄👘，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🍑，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥾，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、5💕🧄🍇、财联社记者多方采访获悉🍓，当前算力租赁市场处于阶段性低迷期，以H20为代表的显卡租赁价格相较年初高点已“腰斩”，多位受访者坦言“现在算力市场比较难做”、“红利期过了”。

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