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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投(tou)資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度(du)亦進(jìn)一步迴(huí)陞(sheng)。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)(lu)續(xù)上調(diào)中國投資(zi)評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技(ji)之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力(li)等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)(nuan)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👿，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍏🍓😻、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👿，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🩱。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💯，按这一比例看估值已经合理。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元👡💛💕，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🍍💌🍏💋。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🍇👿💖，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🧅。

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宽(kuan)货币预计延续，但降息时点或(huo)偏晚。央行货币政(zheng)策重心向稳增(zeng)长有所倾(qing)斜，下半年宽货(huo)币(bi)姿态(tai)预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不(bu)过(guo)短期央行货币政策操(cao)作或(huo)以数量(liang)型和结构性(xing)货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下(xia)半年来看(kan)，财政或(huo)先发力，货币配合(he)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行国债买卖在下半年可能再(zai)度重启。需注意的(de)是(shi)，央(yang)行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较(jiao)强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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