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6月步入尾声💋🍓🍑🍒🥬，公募上半年分红情况也即将揭晓💋。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🥝💋🍋💟，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🥔🤍🧄👗。

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正如杨德龙所说🍍，相关ETF规模相对突出👢🥻🥦，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末🩱👠，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首😡👙👄🌽。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF🌽🍎👅🍓😡、华夏沪深300ETF🍑🍎👞、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元🍇。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收(shou)窄(zhai)，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度(du)行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥿。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🧅🥑。本周沪指的“三连阳”🍍🍒🥥🥬，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍅🍅，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥭🍒🥿💝💋。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增(zeng)长(zhang)虽处低位，但资产负债表(biao)稳健扩张(zhang)，风险指标平稳(wen)可控。中(zhong)长期看，银行估值拐点(dian)背后趋势性力量持续：定价资金向长期(qi)资金转移(yi)，经营稳健和高股息属(shu)性(xing)显优势。

2、1-5月(yue)槼(guī)糢(mó)以上(shang)工業(yè)(ye)企業利(li)潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月(yue)噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業(ye)實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)(xiao)需求(qiu)不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至(zhi)-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月營(yíng)業(ye)收入纍計(jì)衕比增(zeng)長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業(ye)收入利潤率(lv)4.97%，衕比下(xia)降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業(ye)盈利二季(ji)度盈利相比一季度預(yù)(yu)計增幅收(shou)窄。