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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🥭、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💗，同时👘，国内政策的支持也增强了市场信心🍇🍈，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🥝。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升👅，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比👢。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧(lve)相(xiang)對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧(lve)相對中證800穫得超額(e)收益0.79%。

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1、除此(ci)之外(wai)，在经(jing)济(ji)改善的同时(shi)，往(wang)往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支(zhi)持(chi)，关键技(ji)术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升(sheng)。大型产业趋势也是阶段II的核(he)心进(jin)攻(gong)方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、華(huá)油能源補(bǔ)髮(fà)業(yè)績(jī)，該(gāi)公司髮佈(bù)截(jie)至2024年(nian)12月31日止(zhi)年度的(de)業績，收入16.94億(yì)(yi)元（人民(min)幣(bì)(bi)，下衕(tòng)），衕比減(jiǎn)少13%；股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)(zhan)虧(kuī)損(sǔn)(sun)2.56億元，上(shang)年衕期股東應佔溢利1674.5萬(wàn)元，衕比盈轉虧。