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就发展现有(you)房地产相关服务(wu)业务而言(yan)，由于国内房地产市场持(chi)续整固下滑，集团将提高相关项目(mu)的选(xuan)择标注，采取(qu)更加稳健(jian)的(de)策略(lve)寻找未(wei)来的发展机会，其中可能的(de)一个方向是配合人工智能与机器人新(xin)业务探索“主题地产”的(de)领域，即为(wei)机器人康养地产项目提供相应服务。除了崇明岛的“香港仔机器人康(kang)养示范园区项目”外，集团也有(you)意与大(da)湾区、天津、浙江等地(di)**洽商类似项目(mu)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际(ji)改善。景气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🤍🍊😻。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍑😈🧅、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍌💗、中🩰🍆😻💝、长期维度下😠👅👢，均是乐观因素占优。

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从行业主(zhu)题看，过去(qu)一个月来，由于一些超(chao)大型企业、科技公司以及美国多个(ge)州**表现出对未来(lai)部署核电(dian)的(de)积极立场，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅(fu)超20%。

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1、5月(yue)民航正班客座率(lv)爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

2、展朢(wàng)下半年(nian)公募分紅(hóng)格跼(jú)(ju)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或仍高漲(zhǎng)，主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)(mo)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)。在此揹(bēi)(bei)景下，年內(nèi)公募分紅總額(é)超越去年全年將(jiāng)昰大槩(gài)率事件。