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2、结合细分(fen)领域(yu)中(zhong)观指标来看,受益于行业供需改善,面板(ban)价格小幅回暖,光学光电子业绩有望持续;算力需求持续高景气,中高端芯片需求旺盛(sheng),存储(chu)器供不应求,价格大幅上涨,DDR4价格季环比超150%,4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升,半导体中(zhong)报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较(jiao)高速增长,预计智能手机出货量边际回暖,消(xiao)费电子盈利(li)或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大,运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地,信创与国产(chan)替代加速,1-4月软(ruan)件产业(ye)利润同(tong)比(bi)增幅扩大至14.2%,叠(die)加低基数效应,二季度盈利或超预期。
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