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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠，科技非银等进攻性板块占优的格局💝💞🍊👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄🥝、消费🥑👘👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡💝😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲🥦🌽🍋👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北(bei)证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情(qing)绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下(xia)同），量(liang)能择(ze)时(shi)指(zhi)标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指(zhi)期货(huo)基差方(fang)面(mian)，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止(zhi)盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。