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众(zhong)议院和参议院的共和(he)党人还(hai)达成了一项(xiang)协议，修改联邦对州和地方税扣除的上(shang)限。这一(yi)上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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行业配置层面，今年以(yi)来多数线索(suo)的行情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多(duo)数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值空间(jian)的大幅抬(tai)升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过(guo)热风险。

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东兴证券指出🍊💯👡🥾🍊，我国化工行业景气有望底部回暖😡😻💞，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求🥾🤬、库存角度看🧡😻，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下💓💟💌💌，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥦😈🥥🍈。

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今年(nian)以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积(ji)累。量化私募(mu)、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构(gou)成的(de)一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数(shu)有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速(su)提(ti)升新(xin)产(chan)业趋(qu)势有望占(zhan)优。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势🍊🍊🍏，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🌽；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥾👛💟🥭。战略上我们保持看多👡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥦💝🩳🧄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥻，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩳；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👅🎒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、Counterpoint Research的报告显示🍇🤍，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🧡，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％👞🥔🥒👿，紫光展锐以10％位列第四👢👞💟👗。