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5月降准降息后，货币政策(ce)尤其是(shi)总量政策进入落(luo)地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回(hui)购以及结构性工具进行流(liu)动性投(tou)放。但考虑到下半年增长(zhang)压力加大，不排除央行(xing)继续加码宽松(song)的可能，时间点预计在美联储重(zhong)启降(jiang)息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会(hui)；而另一(yi)方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的(de)存储(chu)、小(xiao)金属。