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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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WTI原油小(xiao)幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小幅高開，現報3278美元/盎司。美股三大期指週一(yi)小(xiao)幅(fu)高開(kai)，其中道指期漲(zhǎng)0.28%。

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