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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🍇🍍🍄，购销价差回归正常区间🍊，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🍌🧡🥻🤍🧅。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗🩲🥑🍈，但如果美联储在7月意外降息🍄👡，并且中国央行同步宽松🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥭。从板块轮动来看🍌💋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💞🥑💓👠，红利也开始滞涨👛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍓🍎🍉💟、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍅🍒，推动全球电气化进程全面加速东移💝👠👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👿🥭🩳🥬，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍌，有望接力创新药和新消费的行情💌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍊。

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自 2023 年底以来🍊，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整🍈💛💗🩲。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动👠👚💋💕，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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纵览年内月度新发基金情况💯🥾👚，单一月份新发基金规模均在600亿元以上。具体来看👿🩰，今年1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿元；3月份新发基金规模迎来小高峰🩲👜🥬，首次突破千亿元💕🧅🎒，达1040.78亿元👿👜；4月份和5月份新发基金规模则有所回落，分别为933.55亿元和657.59亿元🍆。6月份，新发基金规模再度突破千亿元。

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1、目前，紫光展锐拥有荣耀、小米、realme、vivo、三星、摩托罗拉🍈🍋🍎、海信、中兴、京东、银联💖🍈、格力等500多家品牌客户🍉🍆。。

2、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在(zai)港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)(hui)到了偏高(gao)的位寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多(duo)優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、港(gang)股通消(xiao)費(fèi)等。