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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🩱😠、长期维度下🍇🧄👙🍊，均是乐观因素占优💯。

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今年以来私募基金规模扩张🥦🥭，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥕，同比上升6.8%🩱👛🍉，较年初扩大3267亿元🍅。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🍉，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%👞🍇，表明在4月市场受关税影响调整背景下💓，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🥒🥝。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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2、据阿勒泰交通建设(she)投(tou)资发展(zhan)有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日(ri)，阿(a)禾公路试通车。