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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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