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2、⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大(da)盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。