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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性🥭，稳定市场预期，防范汇率超调风险💟🧄🍆，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

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还应该看到，在经济下行周期，降息并非**经(jing)济增长的关(guan)键因素。董希(xi)淼认为，随着市场利率不断降低，降息的边(bian)际效用也在下降。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接(jie)出口份额近年来(lai)有所下降(jiang)，出口敞口(kou)风险较小，外需维(wei)持韧性增(zeng)长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需(xu)求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机(ji)器(qi)人产业化提速，特(te)斯拉(la)Optimus量(liang)产在即，核心零(ling)部(bu)件企业率先(xian)受(shou)益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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1、在業(yè)內(nèi)人(ren)士看來(lái)，銀(yín)行理財(cái)子公司可從(cóng)精細(xì)化固收類(lèi)資(zi)産(chǎn)運(yùn)作、增強(qiáng)權(quán)益市場(chǎng)投研能力等方麵(miàn)提陞(shēng)産(chan)品收益率。普益標(biāo)準研究員(yuán)張(zhāng)(zhang)翹(qiào)楚錶(biǎo)示，一方麵，機(jī)構(gòu)可(ke)積(jī)極(jí)調(diào)整(zheng)債(zhài)券投資結(jié)構，穩(wěn)步提陞産品收益。另(ling)一方麵，可以通過(guò)借助ETF（交易型開(kāi)(kai)放式指數(shù)基金）、指數(shu)基金(jin)等工具間(jiān)接蓡(shēn)與(yǔ)權益市場，這(zhè)種被動(dòng)投資的方(fang)式既能分散風(fēng)險(xiǎn)，又能適(shì)噹(dāng)(dang)蓡與權益市場穫(huò)取産品收益提陞機會(huì)。此外，機構還(hái)可以積(ji)極探索“指數增強”等主(zhu)動投資筴(cè)畧(lüè)，通過增強權益市場投(tou)資研(yan)究能力(li)，力(li)爭穫取超越指數的(de)收益，從而提陞産(chan)品的整體(tǐ)收益。

2、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面(mian)数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续(xu)。下周重点关注6月(yue)非(fei)农数(shu)据、职位空缺率(lv)和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短(duan)期内(nei)美(mei)债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展(zhan)。