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港(gang)府大力推動(dòng)創(chuàng)科産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，但人(ren)才高度短缺、供不應(yīng)求的情況(kuàng)加劇(jù)。據(jù)香(xiang)港勞(láo)工及福利跼(jú)于去年11月髮佈(bù)的最新一輪(lún)人力推算報(bào)告，預(yù)計(jì)到2028年(nian)，香港(gang)整體(tǐ)人力短缺達(dá)18萬(wàn)人。其中(zhong)，**大力髮展的創新及科技産業的短缺(que)較(jiào)(jiao)明(ming)顯(xiǎn)，每箇(gè)産(chan)業缺口均超過(guò)5000人。預計到2028年，熟練(liàn)技術(shù)人(ren)員(yuán)缺口(kou)將(jiāng)達到6萬至6.5萬。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份(fen)景氣較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中(zhong)在資(zi)源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)(you)製造(zao)領域工(gong)程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅(fu)擴(kuò)大，公(gong)用事(shi)業(ye)燃(ran)氣價格上行。

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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对(dui)于权(quan)重指数的(de)逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入(ru)真正(zheng)意义上的新常态(tai)，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低(di)的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续(xu)下行，此后银(yin)行股股息(xi)率(lv)相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显(xian)著影(ying)响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👚，大盘、质量类指数相对占优的格局🥥👛🧅🩰。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💕🥔👞🍆。而基本面👢👗、流动性和监管环境更加有利于权重💯💘🍍💝、质量类风格的表现👄🍄🍈。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👄🍌🩱😠，后随地缘缓和🍑🍏，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍏，科技龙指数表现较好🍑💖👡。

2、最终6月指数先跌后涨🧅👞，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🍋🩰。风格指数方面🥒🧡，科技风格表现较好🥻，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🍉😡🎒🥬，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上💋🥦，表现相对较好🍆。消费龙头跌幅较大👛🍆。