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配置方面，短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算(suan)力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题(ti)、国(guo)防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和(he)创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机(ji)会。

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6月重要股東(dōng)(dong)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持(chi)437億(yi)元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月(yue)解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大(da)，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看，主闆(ban)592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆(ban)1070億元(yuan)、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明(ming)顯迴陞(sheng)，未(wei)來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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昂利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年(nian)實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)(tong)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者的(de)淨(jìng)利(li)潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每(mei)股(gu)收益0.4元，衕比下降42.03%。(硃(zhu)颿(fān))

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1、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值🍆，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

2、3、观点。上(shang)半年(nian)特朗普(pu)交(jiao)易以及美(mei)铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带(dai)动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延(yan)续的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同时，但也(ye)加大了(le)终端(duan)的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但(dan)高(gao)升水风险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸(xi)铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的(de)不确定(ding)性(xing)，若铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关税则意味着(zhe)溢价的消失，美(mei)232调查结果可能是(shi)重要的时间节(jie)点。三(san)是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上(shang)涨实现进口窗口(kou)打开？国内出口窗(chuang)口打开本身(shen)也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜(tong)市(shi)场再(zai)次面(mian)临上有(you)需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是(shi)波段以及由宏观(guan)或地缘触(chu)发的波动。下半年预(yu)计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中(zhong)旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。