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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥥，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👡🍈，相较于趋势跟随💯👗💔，更优的策略是低位布局😈，善用赔率思维💌💓，等待胜率催化💟；同时👙，运用交易指标适度轮动🍓💕、规避过热风险👙💓🩲。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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融资资金已经连续两个月净流入🧅👛😡，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👞，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金👞🩰💛、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥦🍅🌽💯🍓。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥔。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🥭🥑👅。

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1、中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩🥔，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%🤬👞🍓🥦，而截至2024年3月31日止年度为零。

2、从目前基本面的趋势来看💌👄🥕💖，基本维持较为稳定的状态💝💕🥒，依然呈现**开支托底经济🍊💗、消费出口相对强👙👜👜💖、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍈🧅👜，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🤬。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👛🎒🍒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💯💌🍏。