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而(er)在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经(jing)济下行(xing)的担忧预期。从目前的数(shu)据来看，6月(yue)份30个(ge)大中城市商品房成(cheng)交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年(nian)新房销售(shou)增速进一步下滑的可能性。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交(jiao)易流動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)(pan)股再度(du)活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)(ya)力，微盤(pan)指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)(dang)前市場尚未形成再(zai)度上攻(gong)郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵(mian)不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)(he)放(fang)量配郃，市場或由強勢(shi)上(shang)漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方(fang)麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡(heng)。

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中國(guó)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)、國傢(jiā)統(tǒng)(tong)計(jì)跼(jú)(ju)服務(wù)業(yè)調(diào)査(zhā)中心今天（30日）公(gong)佈(bù)(bu)6月份中國採購(gou)經(jīng)理指(zhi)數(shù)。從(cóng)製(zhi)造(zao)業採購經理指數來(lái)看，指數連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)上陞(shēng)，製造業(ye)景氣(qì)水平持續改善，景(jing)氣麵(miàn)有所擴(kuò)大(da)。

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田(tian)希蒙：Wind数据显(xian)示，截(jie)至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍(bei)。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产业(ye)发展，估值快速修(xiu)复，银(yin)行、电信等(deng)高股息资(zi)产表现也(ye)不错。尽(jin)管(guan)部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🍆💘🍒，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR👅💔💞，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🧅😻🩱。报告期内🍓🍇💯，公司与传音、天趣🍋🎒、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🤍🍍。同时😻👝😡，在红外瞄准测距领域🍇🤬👄🥕，与艾睿、高德💞、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预(yu)期水平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏(pian)乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期(qi)，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均铁水季(ji)节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季度随着(zhe)铁水产(chan)量季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预(yu)计四季度铁矿累库压力明显增(zeng)加。综(zong)上所(suo)述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政(zheng)策影(ying)响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机(ji)会，同时若粗钢(gang)压减政策落地，建(jian)议更多把握矿价承压下行(xing)的机(ji)会。