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3、观(guan)点。上半(ban)年特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的(de)关(guan)键(jian)，一是在价差(cha)扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期(qi)供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年(nian)也要关(guan)注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化(hua)会(hui)不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在但概率不大(da)，但高升水风险不(bu)容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响(xiang)全球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加(jia)征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是(shi)重要的时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引(yin)起铜(tong)紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不(bu)接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动(dong)。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨(dun)；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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1、盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚(gun)动来看(kan)，大类板块(kuai)盈利(li)多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设(she)备保(bao)持正增。细分(fen)领域中装备制(zhi)造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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