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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)(e)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行(xing)業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)(chuang)指小幅收漲0.47%。

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1、高盛表示🩳👙🥒🧡，当出售投资符合客户利益时🩰🍇，会考虑这么做👿。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资🍋，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💟，善用赔率思维🍏👡💋💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥔😻🥻，分别以25/3/20👘💗、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓🍇💗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥔🩲🩱，除我们自5月以来持续强调的军工🥕🥿、风电、游戏已陆续兑现外🧅🎒🤍💝，后续建议关注半导体🥕🎒、电池（固态电池主题）😠🍓、电网设备、工业金属🍎👿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💋🍋🥿。胜率方向，结合估值👗、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。