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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥬🥝🩱💕👙。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥬，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💟🍇💘， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🩱🩲，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👿🍉🍆，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🤬👙💗👢💛。

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库(ku)存端，预计下半(ban)年库存先降后(hou)增，下半年供强(qiang)需弱，供需平衡边际(ji)宽松(song)，预(yu)计港口库存重回(hui)累库趋势(shi)。钢厂库存维持低库(ku)存管理(li)，波动(dong)区间不大。

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随(sui)后，大皖新闻记者又与(yu)南充市(shi)发改委(wei)党建工作科取得了(le)联系，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源(yuan)不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出(chu)直接回应。“我目(mu)前(qian)还不掌握相关情况(kuang)，我们会依法依规进行推进。”

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1、今年以来🥭🧄👝🍑，促消费政策持续加码，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示💯🥔🤬🍎👝，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰🍇👙👅👞，能够有效带动餐饮、住宿👠、购物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺季💯🥒🥕、获客活客的重要策略🥑👅，更是积极响应国家提振消费政策的具体实践。

2、北美并购交易规模达到9700亿美元，同比增长11%，但交易数量降至2009年以来的最低水平💓🍅。全球前10大交易中，有5笔是在美国完成的💝👡🍎，包括OpenAI💯👡💗、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购交易的三分之一💛👜。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎🍈👚💞🤍🥕，但赞助商退出和收购交易仍有所增加😻😠。