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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或(huo)显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、5月，计入**广义开支👙💓💕🍒、商品房销售额、社会零售商品额🎒🎒、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定💘，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍓🩲。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。