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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡👝，财政指数的发力和消费的韧性💕👢💕🍊🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🍍🩳🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈👛🩳👿，资产荒趋势依然存在。上半年🧅🍓😻🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🍓，这为指数后续突破上行👄🌽🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍌👅🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🥾💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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A股(gu)換(huàn)手率、成交額(é)上(shang)行。截至6月27日(ri)，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上(shang)行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月(yue)環比上行(xing)33.5%。

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CPO代表了光的持续渗透👞🍓🍋，光通信的市场空间将进一步扩大🩲👄🍇。我们认为😻👞👞，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🍓💞💯，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🍌，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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磁谷科技公告，股东南京(jing)宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙(huo)）因自身资金安排，拟通过集中(zhong)竞价(jia)、大宗交易的方式减持其持有(you)的(de)公司股份不超过(guo)2149569股，即不超过公司总股本的3.00%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易(yi)日后的3个月内(nei)。

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1、比優(yōu)集糰(tuán)(tuan)（09893）公佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，營(yíng)業額(é)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)16.955億(yì)元，較(jiào)去年增加約24.09%。 擁(yōng)(yong)有人應(yīng)(ying)佔(zhàn)溢利約爲1.64億元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)約25.2%；每股基本及攤(tān)薄盈利約爲0.047元，建議(yì)派髮(fà)期末股息每股0.015港(gang)元。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽(sui)维持高位，但内需较弱，结合政策(ce)端粗钢压产信(xin)号(hao)频(pin)出，下半年铁水产量面临向下(xia)压力，焦炭需求仍有走弱预期(qi)。焦炭供应(ying)弹(dan)性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶(jie)段性受到焦化利(li)润扰动。焦煤仍有下跌空(kong)间(jian)，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦(jiao)炭(tan)供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限(xian)，中长期成材终端需求(qiu)承压，成本拖累仍存，焦炭仍(reng)有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节(jie)奏(zou)、炼(lian)焦成本、关税政策以及宏(hong)观情绪。