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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因(yin)素(su)影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技(ji)术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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