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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、李敏表示💘🧡🥝，当前资本市场呈现一些新特点👠，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷、实现融资💕、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围，基于并购标的的竞争优势。