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二季度消费服务行业盈(ying)利在扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**下(xia)有望(wang)延续两位数增长。从社零表现来看(kan)，粮油食(shi)品(pin)、家电、家(jia)具、金(jin)银珠宝等零售延续较高景气，相关领(ling)域盈利有望持续改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰(rao)动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🍌。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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1、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容(rong)护理、社会服(fu)务的估值水平高(gao)于其他行业，银行、建筑装饰、石(shi)油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中(zhong)银行(xing)的估(gu)值水平处于末位。

2、调查(cha)组核实材料(liao)显示，尹某光、漆某华、尹某(mou)名下有3处住房，其中1处(chu)出租，家庭常住2处住房内摆放的家具(ju)，材质主要为非(fei)洲檀木、缅甸花梨木和一般板(ban)材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要(yao)为(wei)瓷(ci)器、石头、根雕等装饰物件。