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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧡🩱🥕💋、各类主题机会活跃🍈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👿。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👠💔😡💕，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💖🥻，房地产政策明显转向积极💔，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🌽🍈，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍌。

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今年4月，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点(dian)工作方案》。方案提出，在各地人口老龄化程度较深的城市等，优先确(que)定在老年住院患者占比较高、免陪照护服务需求较大、工作基础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点工作。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)(ji)來(lái)看，A股在(zai)7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券(quan)型基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債(zhai)券型基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元(yuan)、1579.33億元(yuan)、1749.63億元、1847.6億(yi)元、1805.45億元，在噹(dāng)年公(gong)募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲(wei)59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模(mo)在6月(yue)进一步扩大(da)至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当月融(rong)资(zi)净流入373亿元，融资余额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望(wang)7月(yue)，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有(you)望继(ji)续活跃(yue)。

2、相比2014年底和2019年初🥦💋🤍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👙💟🤍，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍈💋🍉，可能成为引燃市场情绪的一个催化😻👗🩲👡👛。