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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍎🍆🍍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧅🍆，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😡👙，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍇👅👙，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👚🍎👝🥻，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月19日，股東(dōng)華(huá)愽(bó)器械齣(chū)(chu)具的告(gao)知圅(hán)，華愽器(qi)械在(zai)3月24日至(zhi)6月23日期間(jiān)通過(guò)集(ji)中競(jìng)價(jià)(jia)交易(yi)方式纍(léi)計(jì)減(jiǎn)持其所持有的公(gong)司股份200萬(wàn)股(gu)，佔(zhàn)公司總股本比例爲(wèi)0.50%，減持價格區(qū)間(jian)爲(wei)14.66元/股至17.79元/股。本(ben)次權(quán)益變(biàn)動(dòng)后，其持有公司(si)股份(fen)比(bi)例下降至11.17%。

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从目前基本面(mian)的趋势来(lai)看(kan)，基本维持较(jiao)为稳定的状态(tai)，依然呈(cheng)现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投(tou)资链大宗(zong)商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预(yu)期。

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1、当地时间6月29日，美国国会预算办公室称💖👠👞，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。在特朗普的大力支持下🩲，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🧅👅👅，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥒，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过💋💌🌽，议员们又对条款进行了修改🥬🍄，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、行业层面🍍，展望7月份👡🍈🥭，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧄🥒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛💛👜🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💟🍍，半导体👙、光学光电子、消费电子🥑、运营商🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇👘🥦🥾，如汽车、光伏👢👜、自动化设备等🥕😻💗；3）消费服务领域👞，受益于扩消费政策提振🤬🍅、电商平台大促💞💟、五一端午等多重假日**🥿🍅，有望延续两位数增长🎒😻💛👘，其中饮料乳品🥦👙、农副产品👄🍍🍊、家电👿😠🥒💌、家具👝🩱🧡😻🍇、饰品👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🩲😠👢；此外贵金属🥦💓、燃气、电力🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑，中报业绩有望边际改善💛。