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7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金(jin)面有望维(wei)持宽松。美国一季度(du)GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期(qi)，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入(ru)。

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據(jù)了解，中國(guó)稀土集糰(tuán)于2021年12月23日在江西省贛(gàn)州市(shi)成立，昰(shì)由中國鋁(lǚ)(lv)業(yè)集糰有限(xian)公司、中國五鑛(kuàng)集糰有限公司、贛州稀土集糰有限公司所屬稀土資(zi)産(chǎn)重組整郃(hé)(he)，竝(bìng)引入中(zhong)國(guo)鋼(gāng)研科技集糰有限公司、中國有研科技集糰有限公司兩(liǎng)傢(jiā)科(ke)技型企業組建(jian)而成，昰國務(wù)院國有資産監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)直接監筦的股權(quán)(quan)多元化中央企業，被譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)“稀土航母”。

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2、3、成本方面：上半年原(yuan)油市场(chang)高波动性的(de)两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量(liang)，预(yu)计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起(qi)产量(liang)趋于稳定(ding)。然而(er)，受夏季(ji)中东地区内部需求增长及库存调(diao)节机制影响，未来(lai)2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻机数(shu)量(liang)降(jiang)幅扩(kuo)大，下半年供应增量(liang)将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏季需求旺季(ji)已然来临，预计三季度欧美地区的航空(kong)与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度(du)的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球(qiu)原油(you)市场整(zheng)体将(jiang)呈现供(gong)应过剩格局，累库压(ya)力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢(yi)价逐步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态势或仍有(you)望支撑油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累(lei)库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及(ji)地缘局势的演变。