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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极(ji)财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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人民财(cai)讯6月29日电，当地时间(jian)6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的(de)“大而美”大规模税收与支出法案将(jiang)在未来十年增加美国3.3万亿美元的(de)债务。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👘👡🥝🍅。从板块轮动来看💛🍅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍍💓👚，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🎒👗。近期💕💖👛，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥥，标志着产品力正替代产品形式💓，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥑🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍋👞，有望接力创新药和新消费的行情💋👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌💛👅。

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