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而在国内方面💞🥑🩲，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🍑💘🍋。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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许廷全：上半年港股(gu)市场呈现震荡(dang)向上走势，主要受到(dao)内外部多(duo)因素(su)交互影响，自去年底投资者意识到经济政(zheng)策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商(shang)陆续上调中国投资(zi)评级(ji)，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美(mei)科技之间差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力(li)等因素，都推动了港股市场回暖(nuan)。

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其次是行情逻辑，短期看🥥🤍，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位😻，但资产负债表稳健扩张🧄🍒🍎，风险指标平稳可控。中长期看💗，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💕🥑，经营稳健和高股息属性显优势😻🥾🥦💝🍎。

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1、后續(xù)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要(yao)延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕(jing)二則(zé)(ze)昰由增量資(zi)金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一(yi)步(bu)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估(gu)值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保持(chi)看多，維(wei)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)(shu)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然(ran)將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)(shi)代下(xia)居民金(jin)螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘(zhi)比例(li)提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場(chang)震盪中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短(duan)期衇(mài)(mai)衝(chōng)式波(bo)動也可能堦(jiē)(jie)段性超市場(chang)預期。但噹(dāng)前堦段昰(shi)否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有(you)待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而(er)昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴(zheng)資金環(huán)(huan)境對(duì)估值容(rong)忍度有一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)(xian)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)(cai)取觀(guan)朢(wang)、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外，7月中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👛💔🥕、科技创新与内需提振👅🍓🧅，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复👗💌；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🍊👅，海外区域性资金对港股关注度上升😠🌽🥬😈💋，若基本面持续改善💝🍉🥬，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👝👞👘👠。